Les méchants complotent pour tromper une jeune fille de l'Est nouvellement arrivée d'un ranch qui appartient à sa pupille infantile. Roy, bien sûr, sauve le ranch pour la fille. Les chansons incluent "I'm Headin's for the Home Corral", "It's a No Good Son of a Gun", "Sandman Lullaby", "Song of...
Le conflit entre un cheminot et propriétaire de la ligne de scène est aggravée par les méchants qui sabotent les deux côtés. Roy et Gabby arbitrer le conflit et exposer les méchants.
En 1856, Logan Stuart escorte Lucy Overmire, la fiancée de son ami, à Jacksonville dans l'Oregon. Au fil du voyage Lucy tombe sous le charme de Logan. Arrivé à destination, le duo s'apperçoit que l'aventure ne fait que commencer...