En 1902, l'aristocrate Orlando, duc d'Oxford, perd sa femme Emily lors d'une mission humanitaire en Afrique du Sud lors de la seconde guerre des Boers ; leur jeune fils Conrad assiste lui aussi à sa mort. Douze ans plus tard, le pacifiste convaincu Orlando sent qu'un conflit mondial menace. Il...
1940, Pologne. Robert est un prometteur chanteur d'opéra catholique et Rachel une violoniste juive. Ils s’aiment et rêvent de se produire un jour ensemble à New-York au célèbre Carnegie Hall. L’invasion allemande sépare les amoureux. Robert jure de retrouver Rachel à n’importe quel...