Le mur de Berlin est tombe. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a préfère devenir humain par amour pour Marion, la trapéziste. Cassiel décide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal.
1989, le quartier américain du Kreuzberg, à Berlin-Ouest. Des étudiants et des artistes y vivent comme des bohémiens, fréquentant les bars du coin. Parmi eux, Frank Lehmann, surnommé "Herr Lehmann" par ses amis, bientôt trente ans : patron de bar, il passe son temps avec Karl, son fidèle...
1938. Hans Zeisig, un comédien juif, s'est permis une plaisanterie sur Hitler et doit fuir Berlin. Sous une fausse identité, il voyage jusqu'à Moscou et atterrit à l'Hôtel Lux, refuge des exilés communistes. Alors que les arrestations frappent tour à tour les habitants de l'hôtel, Hans...
