Lorsque Bo se rend en Géorgie pour visiter la tombe de son père, un célèbre trompettiste, elle rencontre de manière inattendue son ami d'enfance, Levan, au cimetière. A la recherche de ses racines et d'une meilleure compréhension de son père, elle convainc le mystérieux Levan de l'emmener...
