Zurich, 1938. Willie, une jeune chanteuse de cabaret allemande, s'éprend de Robert, un musicien juif. Le père du jeune homme, David Mendelsson, dirige une organisation juive clandestine d'aide aux réfugiés. Il voit d'un mauvais œil la liaison de Robert et Willie. Le jeune musicien convoie...
Fritz est spécialisé dans la falsification de portraits d'Eva Braun, la maîtresse d'Hitler. Il rencontre Hermann et lui parle de certaines choses ayant trait au régime nazi. Hermann qui travaille pour un grand magazine allemand paie pour toutes les informations qu'il peut obtenir, ce qui pousse...
Dans une région agricole de l'Arkansas, le boulot d'épandage aérien de Ray « Liebling », le mari chéri de Rosalie, qui s'amuse comme un petit fou aux manettes de son biplan, ne suffit plus aux besoins de sa famille nombreuse : sept gosses. Fatiguée de tirer le diable par la queue, son gamin...
La serveuse d'un bar de Munich fait appel à deux étrangers, Günther et Fritz, pour l'aider à cacher le corps de son amant qu'elle a tué involontairement. Petit à petit, elle va se rapprocher des deux hommes et nouer une relation particulière avec eux.
