Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d’amitié avec l’un d’entre eux. Une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires.
À la fin de la guerre contre les Japonais, un officier russe et une jeune femme chinoise se rencontrent grâce à leur amour commun du ballet et tombent amoureux.
