Kyung-mi, jeune femme sourde-muette, croise une nuit la route de Do-sik, un tueur en série toujours à la recherche d’une nouvelle victime. Un jeu du chat et de la souris s’engage alors entre eux dans les ruelles nocturnes de Séoul…
Dong-hyeon est un élève du secondaire. Un jour, il tombe du toit et tombe sur Jang Pan-soo, un passant qui est membre d'une organisation criminelle. Quand les deux hommes se réveillent à l'hôpital, ils découvrent qu'ils ont échangé leurs corps.
