Espagne, 1940 ; peu après la fin de la guerre civile. Un cinéma itinérant projette Frankenstein dans un petit village perdu du plateau castillan. Les enfants sont fascinés par le monstre et, parmi eux, la petite Ana, 8 ans, se pose mille et une questions sur ce personnage terrifiant. Sa grande...
Depuis le Moyen-Age une malédiction frappe la famille des de Karnstein. La sorcière Sheen a été brûlée vive. Son âme se réincarne dans un descendant de chaque génération. Le comte Ludwig de Karnstein trouve chez sa fille Laura des symptômes qui l'inquiètent. Il fait appel à Frédéric...
Dans un village espagnol victime de vampires, le Dr. Dora Maeterlick est appelé au château voisin pour guérir le père du baron Carl von Rysselbert qui souffre d'une maladie du sang étrange. Erika, l'assistante du docteur, tombe amoureuse de Carl. Mais Carl est un vampire...
Luis retourne en Castille, dans le village de son enfance, pour executer les dernieres volontes de sa mere defunte. Le passe resurgit, les souvenirs ont un gout amer.