Orphée, le poète, se trouve au sommet de sa gloire et de sa fortune, en dépit des ricanements d'une jeune génération de poètes ambitieux. Devant le café littéraire de la ville, il est bousculé par l'un de ses jeunes rivaux, Cégeste, que tente d'entraîner la princesse, la mystérieuse...
Frappé par une balle, le poète Jean Cocteau se retrouve projeté dans le temps. Tandis qu'il tente désespérément de regagner son époque, il a l'étrange surprise de rencontrer ses propres créations : Cégeste, le poète jeune, la Princesse et Heurtebise. Ces deux derniers s'érigent en juges...
Après la mort de leur mère, un frère et une sœur vivent dans la chambre fermée d'un grand appartement parisien où, avec deux amis, ils se créent un univers a la fois baroque et insolite.
À la fin du XIXe siècle, dans un pays d'Europe centrale. La reine ne prend pas part aux festivités de la cour. Seule, elle célèbre l'anniversaire de la mort de son époux, assassiné le soir de leurs noces. Mais ce repas solitaire est interrompu par l'arrivée d'un jeune anarchiste, Stanislas,...