Pour Aaron Arnold, l'heure de la vengeance a sonné. Cette petite ville où il a grandi et dont il a été chassé pour trouble de l'ordre public, il la tient aujourd'hui sous sa coupe. Avec son unité de vigiles, il a rempli son contrat : débarrasser la cité de tous les malfrats, escrocs,...
Parce qu'ils sont coupables d'adultère, un prince et son acolyte sont transformés en grenouille pour toute l'éternité... A moins que le prince convainque une jolie jeune fille de l'embrasser, puis de l'épouser.
A la fin du XXe siècle, Eleanor, créatrice de chapeaux, évolue dans le milieu artistique new-yorkais avec une idée fixe : l'amour, une carrière réussie, le succès. A travers les allées et venues d'Eleanor, ses rencontres et amours avec ses amis peintres prêts à tout pour se distinguer,...
Dans les années 20, au sommet de sa gloire, l'acteur W.C Fields se retrouve ruiné et licencié à cause de son mauvais caractère. Il part pour Hollywood se refaire une seconde chance, mais gâchera tout en s'adonnant à l'alcool...
Durant la seconde guerre mondiale, un petit garçon devient sourd et muet traumatisé par la disparition de sa mère qui l'a laissé endormi dans un autobus.
