En 1734, en Espagne, les aventures picaresques d’un jeune homme qui va devoir affronter de nombreuses épreuves dans le désert de la Sierra Morena avant d’arriver au palais enchanteur de la Duchesse d’Avila qui deviendra sa protectrice.
Malgré le désaccord de leur mère, les fils du vieux Tarass Boulba sont emmenés au camp du Dniepr à leur retour d'un séminaire de Kiev, pour leur apprendre à devenir de vrais cosaques. En effet, la vie dans l'Ukraine du XVIe siècle est très incertaine...
