En 1598, la guerre d'Imjin, qui a duré sept ans, touche à sa fin et les envahisseurs japonais tentent une dernière offensive sur Joseon. L'amiral Yi Sun-shin prend la tête d'une armada marine avec la Chine des Ming, dans le but d'en finir avec l'impérialisme japonais. Les forces en présence...
Basé sur le mythe de Dangun selon lequel les ours deviennent des humains après avoir mangé de l'ail et de l'armoise, il raconte l'histoire de frères jumeaux ours. Gérés par l'Institut de technologie pro-nord-coréen, ils disparaissent un jour après avoir mangé de l'armoise et de l'ail.