L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais...
Un régiment de hussards arrive dans la ville provinciale de Gubernsk pour les manœuvres d'été. Les hussards mènent une vie frivole en dehors de la caserne, appréciant les soirées au théâtre, le billard, les jeux de cartes et flirtant avec les femmes de la région. Mais le régiment est...