José, une jeune Brésilien, débarque dans la capitale Française pour retrouver son frère aîné, Antonio. Et là, catastrophe, au lieu d'un frère... c'est une soeur qu'il retrouve !!! En effet, à la suite d'une intervention chirurgicale, Antonio est devenu Antonia, une superbe jeune femme qui...
Après quatre mois de prison, Paul est libéré. Il a accepté d'être condamné à la place de son ami Julius. Afin de lui changer les idées, Julius décide de l'emmener à Saint-Tropez. Pour s'y rendre, les deux jeunes hommes n'hésitent pas à « emprunter » une voiture et font sur le trajet...