À travers l'enfance et l'adolescence du jeune Giacomo Casanova (selon ses mémoires), Luigi Comencini livre une description de la vie populaire dans la Venise du 18ème siècle : coutumes, habits, médecine, religion, et par dessus tout : l'omnipotence de l'hypocrisie.
Une jeune femme nommée Zenable découvre que son père a été un riche Espagnol tué par l'impitoyable don Alonso qui lui a volé son titre de noblesse. Elle décide alors de réunir ses amis pour réclamer son titre et combattre l'imposteur.
Un agent double russe, qui se fait passer pour un espion britannique depuis dix-huit ans, voudrait raccrocher mais ses supérieurs refusent. Sa tâche se complique lorsque les services secrets britanniques lui donnent l'ordre d'éliminer un de ses compatriotes et ami…
Les Hart et leur fidèle ami Max vont à New York où une pièce de théâtre, écrite par Jennifer quand elle était au lycée, est mise en scène par David Kramer, un producteur de Broadway.