Shinji, un homme d'âge mûr, est un réalisateur dont l'heure de gloire semble appartenir au passé. Il passe d'une femme à l'autre et, malgré son oisiveté, il continue de plaire. Mais son épouse est mourante…
Haruna, étudiante, vit chez sa mère. Ichiro, camarade classe de Haruna, est homosexuel. Haruna soutient Ichiro, qui est harcelé à l'école. Ils deviennent de plus en plus proches et un jour, Ichiro confie à Haruna un secret : il a retrouvé un corps près de la rivière…
