Après avoir échoué dans le désamorçage d'une bombe terroriste, Edward Downey, chef d'une unité d'élite, est placé dans un hôpital psychiatrique pour soigner ses troubles mentaux. Il y rencontre un homme mystérieux qui lui livre un secret : Downeya été désigné pour sauver le monde...
Le docteur Merrill est kidnappée et amenée à l'île Felicitos où une mégalomane, Mary Smith, contrôle une équipe de chercheurs par l'inhalation de cristaux. Elizabeth est rendue docile. Pendant ce temps à la Fondation, Miller Simon et Mark se mettent en route vers l'île afin de délivrer...
