Sortant de la souche d'arbre qui lui sert de ruche, des abeilles s'en vont à la recherche de fleurs pour en extraire le nectar. Ayant choisi celle de Donald celui-ci décide de les suivre pour s'approprier leur miel.
Un chat affamé a l'idée de donner de l'engrais "Jumbo Gro" à un maigre canari pour qu'il ait un plus gros repas, ce qui donne lieu à une course entre le chat, le canari, un chien et une souris pour voir qui peut grandir le plus.
Pluto tombe amoureux de Dinah le teckel, tout comme Butch le bouledogue. Elle les ignore jusqu'à ce que Pluto lui offre un os. Mais Butch ne lâche pas l'affaire.
Mickey et Minnie sont des voisins mitoyens. Lorsque Minnie tombe sous l'emprise du chant d'un oiseau, Mickey revêt une couverture et cache sa tête dans l'abri du volatile. Mickey fait croire qu'il est aussi un oiseau jusqu'à ce qu'un chat l'attaque et fait tomber sa couverture. Mickey poursuit...
Mickey est un jockey et participe à une course d'obstacle sur Thunderbolt (Coup de foudre). Le propriétaire du cheval, le Colonel, a parié tout ce qu'il avait sur la monture. Mais une fois dans le starting-block, le garçon d'écurie fait une gaffe en frappant le cheval, le rendant incapable de...
