Banni de la cour à cause d'un enfant illégitime, Don Salluste veut se venger de la reine. Il fait passer son valet Blaze pour son noble cousin Don Cesar, afin qu'il séduise la reine. Blaze remplit son rôle à merveille, mais c'est compter sans une encombrante duègne tombée amoureuse de lui,...
A Kaboul s'affrontent les meilleurs cavaliers d'Afghanistan. Uraz tombe et se casse la jambe, tandis que son coéquipier sauve l'honneur en gagnant le concours. Uraz doit se faire amputer, et par fierté veut encore montrer ses talents de cavalier.
En sortant de prison Gary voudrait se rendre à Paso Bravo pour comprendre pourquoi sa femme et ses deux filles ont péries dans l'incendie de son ranch . Il commence son voyage à pied et dans le désert rencontre un marchand ambulant qui exploite les voyageurs . Gary commence son enquete , mais...
En Arménie au temps de la domination romaine, le roi Osroe, un enfant chétif, ne parvient pas à exercer la moindre autorité car sa tante, Amira, gouverne le pays et opprime la population. Las des brimades, les gladiateurs se révoltent...