Eduard Sporck, chef d'orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un état de guerre et de répression... et loin d'être en harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Layla,...
Tim et son pote Can font la tournée des bars, prétextant que l'un d'eux est gravement malade et aurait besoin d'une petite amie. Tim rencontre Marie et tombe amoureux. Celle-ci le présente à sa grande soeur Edda, atteinte d'un cancer, qui remarque bien vite la supercherie de Tim.
