L'histoire d'un homme qui perd la mémoire pendant la Première Guerre mondiale, la retrouve 10 ans après la révolution russe et rentre chez lui dans un Saint-Pétersbourg nouveau et étrange.
Une comédie familiale sur les aventures de deux meilleurs amis, Mishka et Kolya, et de leur chien appelé Druzhok, basée sur des nouvelles de Nikolai Nosov.
L'histoire du passage à l'âge adulte d'un garçon jouant de la flûte, issu du peuple Mari, une minorité nationale qui vivait près de la Volga, et de son éducation par l'État soviétique.