Junior, un petit garçon, trouve un jour une branche de bois en se promenant, et la garde pour en faire son ami imaginaire, Twigson. Le jour où sa mère est blessée à la suite d'un accident de vélo, Junior et son nouvel ami partent chercher le coupable.
En 1912, en Norvège, Eva naît avec une anomalie génétique : son corps est recouvert de poils. Sa mère étant morte en couches, son père, Gustav, tente de protéger la petite fille comme il peut : il ne la laisse pas sortir de chez eux afin de la soustraire au regard des autres. Eva grandit...