Dans les années 1980, Arlindo Barreto est embauché pour un travail qui le met sur le devant de la scène. Sous son maquillage, sa perruque rouge et ses habits de clown, il devient le présentateur du show TV Bingo, qui réveille les enfants chaque matin. Mais, loin des caméras, Arlindo doit...
A 80 ans, Polidoro décide de démolir la stabilité de sa vie confortable de juge à la retraite et devient partenaire commercial d'un club de strip-tease.
Dans un quartier de Rio de Janeiro où le crime fait rage, une équipe de flics honnêtes et sa nouvelle recrue luttent contre la corruption et la méfiance générale.
