Popeye et Olive sont en vacances d’hiver à Lake Plastered, NY. Popeye enseigne le patin à glace à Olive (mais ne fait pas un très bon travail); elle attire l’attention de l’instructeur de patinage Brutus. Mais quand Brutus la prend dans un téléski et la met en mouvement, elle appelle...
Popeye et Olive assistent à un spectacle de variétés. Popeye apprécie beaucoup le phoque jongleur, mais il est suivi par le magicien/hypnotiseur Brutus. Brutus repère Olive dans sa boîte de luxe et fait immédiatement des plans. Tout d’abord, il humilie Popeye avec une série de tours de...
Popeye et Brutus prévoient d’épouser Olive Oyl, mais Popeye propose d’abord. Quand Olive dit, "Oui!" Pour Popeye, Brutus se met en route pour faire paraître Popeye mauvais, briser le mariage, et gagner Olive.
Popeye, un employé de Useless Machine Works, est en pause déjeuner quand Olive s'arrête et Mimosa rampe dans l'usine. Il rate de peu plusieurs destins horribles tandis que Popeye tente de le sauver et s'attire des ennuis bien pires.
Au Polar Bar & Grill du Klondike, Popeye et Olive Oyl sont les propriétaires uniques. Dangereux Dan McBrutus, le propriétaire d’une ferme de fourrure, se promène et kidnappe Olive.
