Dans la Macédoine du XIXe siècle, une jeune fille est enlevée puis transformée en sorcière par un esprit ancien. Curieuse de la vie en tant qu'humain, la sorcière tue accidentellement un paysan du village voisin et prend alors la forme de sa victime pour vivre dans sa peau. Sa curiosité...
Dans un futur proche, un virus a transformé presque toute l'humanité en infectés sanguinaires. Parmi les survivants, Marko, sept ans, est protégé par son père, un homme cruel cachant un lourd secret : son fils possède un don unique. Alors que les infectés se multiplient, la survie de Marko...
