Empoisonnee par une nappe de mazout, la mouette Kenah confie, juste avant d'expirer, son oeuf au chat Zorba et lui fait promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra soin jusqu'a son eclosion et qu'il apprendra a voler au nouveau-ne. Zorba s'execute et eleve ce chaton un peu insolite que...
La fée Befana distribue les jouets aux enfants la nuit de l'Epiphanie. Mais cette fois, le méchant Scarafoni lui fait des misères. Les jouets prennent alors leur destin en main et partent à la rencontre des enfants démunis.
