Peu avant la Révolution, Tasia, une jeune paysanne, est chargée de tuer le Grand Duc Eugen à la veille de son mariage avec la Princesse Varvara. Mais Tasia tombe amoureuse d'Eugen et le manque délibérément lorsqu'elle tire sur lui. Lorsque la révolution éclate, Ivan Petroff, un paysan...
Dans les années 30, un trio de chanteurs ambulants composé du petit Gianinno, de sa mère et de son grand-père, accompagnés d'un funambule et de musiciens, arrivent dans un village d'Europe Centrale. L'auberge du village est tenue par un homme étrange, l'une de ses clientes est une...
