Alors que des forains italiens marchent dans la neige, la Mort déclenche une avalanche. Un petit garçon dans un berceau échappe à l'avalanche, et lorsque la vieille dame s'approche de lui, il attrape son nez, et ne lâche la Mort que lorsqu'elle lui a promis de ne le prendre que s'il le lui...
Au Royaume de l'été éternel, le nouveau Roi Valemon refuse d'épouser la méchante Sorcière. Pour le punir, celle-ci le transforme en un gigantesque ours polaire. Remontant au nord vers le Royaume de l'hiver éternel, Valemon tombe amoureux de la jeune et belle Princesse qui devine, sous sa...
