A treize ans, Jay Martin est un garçon calme et posé. Ayant de vraies dispositions artistiques, il a déjà dans l'idée de participer à un concours pour décrocher une bourse d'études et parvenir ainsi à intégrer la prestigieuse Peterson Academy. S'opposant pour l'occasion à Ronny Van...
Les choses ne pourraient pas aller mieux pour Harry et Grace, un jeune couple amoureux de New York, jusqu'à ce que la mère de Grace bouleverse le monde de Harry.