Un jeune ours orphelin nommé Bongee se lie d'amitié avec la princesse Katrina. Lorsque la sorcière Bandrilla jette un sort aux habitants du royaume, les empêchant de faire ce qu'ils aiment le plus, danser, l'ours Bongee entreprend de briser le sort.
Karen, une jolie fille naïve, est amoureuse de Christopher, un photographe de charme qui a promis de l'épouser. Mais les difficultés de celui-ci l'obligent à honorer une commande pour un film pour adultes produit par Otto. un personnage dérangeant qui collectionne les décès violents dans son...
