Un avocat radié (Giancarlo Giannini) travaille comme agent de recouvrement pour son partenaire Sapo (Philippe Léotard). Escortant la prostituée Milena (Raffaella Baracchi) imprégnée de Sapo dans une station balnéaire sans nom à l'atmosphère grotesque (filmée à Lido di Ostia), il rencontre...
Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient. De sa vie parisienne des "Années folles", de son amitié avec Alfred, de ses conquêtes féminines, de Nys...
