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Un regard sur le travail des cinéastes et des artistes qui, depuis un demi-siècle, perpétuent la tradition des effets spéciaux artisanaux. Présente diverses interviews de cinéastes et de réalisateurs qui racontent leurs expériences.

Au 16ème siècle, le village de Tatara est célèbre pour forger un acier qui possède une résistance incroyable et ne rouille pas. Gosuke (Sho Aoyagi) vient d'une famille de Tatara qui sont des maîtres fabricants d'épées, mais il veut devenir samouraï. Pendant ce temps, les armes deviennent...

Évocation du destin de Sharaku, peintre d'estampes de la fin du XVIIIe siècle, qui se rendit célèbre en quelques mois par ses portraits hyperréalistes d'acteurs du théâtre kabuki. Il disparut quelques années plus tard dans des conditions restées mystérieuses.