Le shérif de Santa Rosa se distingue par son parti pris de non violence, jusqu'au jour où des bandits, en attaquant une banque, tuent sa femme et son fils avant de s'enfuir.
1791, à Mexico. Les conflits religieux et les méthodes autoritaires de l'administration locale défigurent ce qui fut jadis la cité phare de l'Empire aztèque. Capitale de la vice-royauté de la Nouvelle Espagne, la ville subit au nom de la «vraie foi» le joug de l'Inquisition et ses lois...
Macho Callahan, un tueur, s'échappe d'une prison de l'armée et part à la recherche de celui qui l'a fait enfermer. En chemin, il tue le colonel Mountford, un officier sudiste, dont la veuve Alexandra offre une récompense d'un millier de dollars à celui qui retrouvera Macho mort ou vif...
Jim, un enfant, vit sur une île dans une auberge tenue par ses parents. L'arrivée d'un étrange capitaine va bouleverser son existence et la faire basculer dans un univers d'aventures proches de celui du célèbre roman de Stevenson.