En 1936, le docteur Maria Vaselli vient de mettre au point un sérum capable d'accroître la vitesse, l'endurance et la force des soldats. Les nazis vont alors kidnapper Tadzio De Santis pour tester le sérum qui lui inflige des séquelles physiques, amaigrissant son visage et le couvrant d'une...
Une patronne de magazine décide d'accompagner son fils en Californie, parti accomplir son rêve : faire du surf, alors que sa mère ne l'entend pas de cette oreille. Mais la directrice croisera sur son chemin un prof de surf, qui lui redonnera goût à la vie.