En 1846, le magnétiseur et illusionniste Albert Emmanuel Vogler est arrêté, ainsi que sa troupe, par le préfet et le consul d’une petite ville de Suède. Ils subissent l’interrogatoire de Vergelus, un médecin qui refuse l’irrationnel et qui entend prouver que Vogler use de charlatanisme....
Arthur, professeur d'université et ancien militant politique, vit avec Francesca. Le couple décide d'engager un jeune homme, afin d'aider l'enseignant à mettre en forme un recueil de notes. Celui-ci quitte sa petite amie Ingrid pour venir vivre avec le couple.
Le journaliste newyorkais Larry Brand est envoyé à Stockholm afin d’écrire un article sur les mœurs suédoises. Il fait alors la rencontre d’une strip-teaseuse toxicomane et se retrouve confronté à un gang de malfrats.
