Le film se déroule au XVIe siècle, dans l'actuelle Thaïlande. Il raconte l'histoire de Khan Kluay, un éléphant sauvage qui s'est mis au service du Royaume d'Ayutthaya, contre l'envahisseur birman. Khan Kluay finit par devenir l'éléphant de guerre du roi Naresuan. Khan est un petit éléphant...
Sudsakorn est un enfant vaillant, élevé par sont grand-père selon certaines traditions ancestrales. Sa mère, une magnifique sirène, l’envoie à la recherche de son père, qu’il n’a jamais connu. Équipé d’une arme magique, accompagné d’une créature mi-dragon, mi-cheval, Sudsakorn...
