Johnny court loin de l'orphelinat du Père O'Hara et devient une star de patinage de rouleau avec l'aide de Mary Reeves. Il devient impliqué avec les femmes, y compris Polly, qui ne l'aiment parce qu'il est un champion, non pas, comme avec Marie, par amour pour lui.
Le mentaliste Gregor le Grand devient furieux lorsqu'un spectateur ivre dénigre son spectacle. Lorsque l'homme meurt soudainement, Gregor se convainc que ses pouvoirs hypnotiques sont en cause. Rongé par la culpabilité, il abandonne le spectacle pour se consacrer au musée de cire de Valérie...
Curieux de constater les effets d'une composition chimique maya, un savant tente l'expérimentation sur son jeune assistant. Ce dernier se transforme alors en une monstrueuse goule ayant besoin de dévorer des coeurs humains pour subsister.
