Megan Davis, une missionnaire, arrive à Shangaï en pleine guerre civile. Blessée lors d'affrontements, elle est recueillie par le général Yen, véritable tyran. Celui-ci découvre que sa servante, Mah-Li livre des secrets militaires aux ennemis. Il la condamne à mort mais renonce à sa...
Le sorcier de Wall Street, Larry Day, nouveau dans les voies de l'amour, est encadré par son valet. Il suit Vivian Benton sur un paquebot, où les cocktails, entrecoupés d'une «potion d'amour», exercent leur magie. Il perd alors sa fortune dans le krach boursier et sent qu'il a également perdu...
Quand un explorateur français requiert l'aide de la marine américaine dans une expédition au pôle Sud, l'officier Jack Brandon persuade son supérieur, le contre-amiral John S. Martin, de lui prêter le Dirigeable USS Pensacola.
