L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais...
L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.
Une jeune femme décide de rejoindre un escadron de hussards et de se battre contre Napoléon. Habillée en homme, elle se révèle être une excellent e soldate, voire un héros, mais des complications surviennent lorsque sa véritable identité est révélée.
