Bucum, un chasseur de primes, se rend à Miami pour traquer Reggie, un détenu en cavale. Leur course-poursuite les amène dans un entrepôt qui se trouve être, à leur insu, la cible d'une bande de cambrioleurs à la recherche de diamants. Les deux hommes vont alors unir leurs forces pour faire...
Syd Jarrett est un peu paumé, habitant dans une petite ville perdue, sa vie est bouleversée lorsque la séduisante Nora passe à travers les portes de Roadhouse Blues bar de son meilleur ami. Mais Jarrett ne se rend pas compte que Nora est en fait une créature changeant de forme, à la recherche...
