Hank Davis tue Jack Lewis pour obtenir sa mine d'or. Bruce Conway l'amène mais réalise ensuite que Davis est le seul à savoir où se trouve la mine. Bruce et son pote Whitey sauvent Davis de la foule de lynches pour que le gang de Davis les attrape et les laisse mourir dans le désert.
Condamné à mort par le juge Bean, un cow-boy est sauvé parce qu'il feint connaître Lily Langtry dont le juge est amoureux. Parvenu à se faire nommer shérif d'une ville voisine, il affronte Bean.
L'histoire aux intonations bibliques de trois bandits repentis qui ramenent un nouveau-ne trouve dans le desert a New Jerusalem, la ville dont ils viennent de devaliser la banque.
Pour augmenter les bénéfices de son entreprise de transports, Lynch vend des fusils aux indiens et les incitent à attaquer la nouvelle ligne de chemin de fer et à détruire la ligne du télégraphe. Rod Farrell réussit à capturer Lynch et sa bande, mais les indiens le libère et c'est Farrell...