Dans le Montana, à la fin du XIXe siècle. Joseph Frail est médecin de profession et joueur invétéré. Son adresse aux cartes lui fait gagner des fortunes dans le village de chercheurs d'or où il réside. Généreux, il recueille une jeune femme, Elizabeth, seule rescapée d'une attaque de...
Red, musicien ambulant, retourne à la ferme familiale en Oklahoma. C'est pour y retrouver un paysage dévasté par un ouragan. Il est malade et se sait gravement atteint. Pourtant, une dernière chance s'offre a lui. Une convocation pour une audition à Nashville.
