1975 : un vent nouveau souffle sur le Portugal au lendemain de la révolution. Al Berto revient dans son petit village, Sines, après plusieurs années passées à Bruxelles à y apprendre la peinture. Poète en devenir, il envoûte les jeunes de Sines avec son talent, mais s'attire les foudres des...
Magdalena et Maria sont deux soeurs jumelles qui ne se connaissent pas, car elles ont été séparées à la naissance. Maria grandit dans un pensionnat de jeunes filles. Elle fugue et devient chanteuse dans les cafés et les cabarets de Marseille. Magdalena, elle, vit chez ses parents adoptifs....
Joao Vuvu, veuf solitaire, vit dans un vieux quartier de Lisbonne. Attendant le retour de son fils qui est en prison, il fait tous les jours la même promenade dans un parc. Il passe une annonce afin de trouver une femme de maison et reçoit des jeunes filles avec qui il se prête à des jeux...
Vera est une chanteuse dans la trentaine; elle est de retour à Lisbonne pour la dernière représentation de sa tournée de concerts. La chaleur et la beauté de Lisbonne donnent envie d'être heureux. Pablo, le compagnon qu'elle a choisi parmi les nombreuses personnes qui ont répondu à son...