Après avoir sauvé son vieil ami Faro Jenkins et le jeune Dave Porter d'une bande de hors-la-loi, le ranger Johnny Hudson comprend que l'attaque fait partie d'un plan pour détruire la compagnie de transports de la soeur de Dave, Peggy. Personne ne se doute encore que le chef des hors-la-loi est...
Fuyant à nouveau la loi, Billy, Fuzzy et Jeff se rendent au ranch de l'oncle de Jeff pour trouver une autre famille vivant la leur. Ils apprennent bientôt le plan de Cobb Allen où il vend un ranch, s'assure que l'éleveur ne peut pas payer sa note, le met à la porte et revend le ranch. Mais...
