Jean-Paul et Chema former un couple homosexuel stable qui décide de prendre en charge Hendrix, un garçon de 9 ans qui est abandonné par sa mère, Nina, une toxicomane dépendance au crack et commence une cure de désintoxication. Mais tandis que le petit s'adapte à sa nouvelle vie, Nina...
Nord du Mexique, au début du 20e siècle. Reynaldo del Hierro est assassiné alors qu'il chevauche avec ses fils Reynaldo et Martín, dont la mère leur inculque le besoin de se venger.