Afin de mettre un terme aux agissements d'une bande de voleurs de bétails menée par Roy Stuart, Clay Hardin retourne à San Antonio en s'infiltrant dans la diligence de Jeanne Starr. En effet, cette dernière, chanteuse, se rend au cabaret de Roy où elle doit se produire.
Peter Miles stars comme Tom Tiflin, le petit garçon au cœur de cette histoire John Steinbeck situé dans Salinas Valley. Avec ses parents incompatibles — la ville-aimant Fred et pays heureux Alice – constamment chamailleries, Tom regarde de cow-boy Billy Buck pour la compagnie et l'amour...
En pleine Guerre de Sécession, l'armée nordiste voit ses convois régulièrement attaqués par des pillards. Un nouveau troupeau de chevaux conduit par le major Kearney est abandonné sans combattre. De retour au fort, ce dernier passe en conseil de guerre pour lâcheté devant l'ennemi et est...
Le gendarme Matt O'Brien est chargé d'escorter Mlle Owens jusqu'à un avant-poste éloigné. Mais lorsqu'il y trouve une opération minière illégale qui fait passer de l'or à travers la frontière, son supérieur Sgt. Moyens lui ordonne de partir.
