Harold Goff, un gangster, se livre au racket et terrorise de nombreux habitants de Sheepshead Bay. Il menace deux pêcheurs, Jonah Goodwin et Olaf Johnson, afin de leur extorquer l'argent qu'ils ont mis de côté pour acheter un nouveau bateau. Les deux victimes potentielles ne peuvent se résoudre...
Jeff grandit près de Basin Street à la Nouvelle-Orléans, jouant de sa clarinette avec les dockers. Il monte un groupe, les Basin Street Hot-Shots, qui comprend un joueur de cornet, Memphis. Ils luttent pour que leur musique jazz soit acceptée par la société des cafés de la ville. Betty Lou...
