Jeff grandit près de Basin Street à la Nouvelle-Orléans, jouant de sa clarinette avec les dockers. Il monte un groupe, les Basin Street Hot-Shots, qui comprend un joueur de cornet, Memphis. Ils luttent pour que leur musique jazz soit acceptée par la société des cafés de la ville. Betty Lou...
Un jeune homme au bon cœur est expulsé de sa ville natale corrompue de West Rome, Oklahoma. Il s'endort et rêve qu'il est de retour à l'époque de la Rome antique, où il se mêle d'intrigues de cour et d'un complot de meurtre contre l'Empereur.