Margaret Wells et Vic Grimes sont deux anciens agents de la CIA reconvertis dans un organisme d'espionnage privé qui offre ses services à de puissants clients internationaux. Pour ses commanditaires, l'organisation espionne, transmet des informations et n'hésite pas à tuer s'il le faut. Nelson...
La soeur de Ginger, Brigitte, devenue loup-garou à son tour, doit trouver un remède à sa soif de sang avant la prochaine pleine lune. En attendant elle reste à l'écart des autres loup-garous en se cachant dans un centre de désintoxication.