John Wyatt, un agent fédéral, est envoyé en mission à la frontière du Mexique pour surprendre et arrêter une bande de faussaires. Afin de dissimuler sa véritable identité, John fait le voyage avec le Docteur Carter et de sa fille dans leur caravane ambulante.
Le Marshal envoit John Weston participer à un rodéo. ce-dernier doit en profiter pour trouver l'homme qui assassine depuis quelques temps le gagnant du jour.
Oklahoma,1889, John Dawson conduit un convoi de pionniers et atteint une petite ville frontière dont son père est le Shérif. Mais à peine est-il arrivé qu'il apprend que son père, vient justement d'être assasiné par des inconnus. Il découvre rapidement que c'est un certain Ace Holmès,...
Alors qu'ils enquêtaient sur une attaque de diligence, les rangers Jim Powers et Jones sont abattus. Lee Evans, pour qui Jim Powers était comme un père part à son secours et le retrouve mourant, mais avant qu'il rende son dernier soupir, il a le temps de dire à Evans qu'il trouvera le tueur...
Dans ce conte gothique, un héros de guerre blessé arrive dans une petite ville côtière californienne pour enfin rencontrer celle qui a correspondu avec lui durant ses mois de combat, mais à la place ne trouve que sa mère passablement dérangée.