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Une revue de comédie et de danse entièrement noire avec des stars de la scène et de l'écran.

C'est l'histoire d'un comédien Lem Anderson qui rêve de jouer dans des scènes de Shakespeare mais il n'est appliqué que rôle dans Harlem Vaudeville. Un jour, il est témoin d'un crime et le mafieux lui a vivement conseillé de quitter la ville ...